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2017資本市場 估60件上市櫃

日期:2016-12-16 
 

【投資台灣網/整理】全球經濟情勢充滿許多不確定因素,但未阻擋台灣IPO市場發展,2016年台灣上市櫃市場整體表現穩定。

 

根據安永聯合會計師事務所統計至12月14日,今年台灣IPO市場總計有54家企業掛牌上市櫃,總籌資額為新台幣 242.21億元。在上市市場部分,總計19件,籌資金額為新台幣119.44億元,與去年同期相比,分別減少5%及33.9%,其中本土企業籌資額較高佔54%。

 

上櫃市場共有35件,相較去年同期增加1件;籌資金額新台幣122.77億元,與去年同期相比減少37.3%,顯示單件籌資額較低;此外上櫃公司中僅5家為F股公司,籌資金額新台幣11.28億元。

 

今年台灣股市上半年呈現盤整態勢,但上市櫃股票本益比仍維持平穩。安永聯合會計師事務所審計服務部營運長涂嘉玲表示:「2016年上半年受到全球經濟景氣放緩、全球股市修正影響,台灣股市呈現盤整態勢,11月台灣股市向下修正主要受到美國總統大選所影響,至12月已攀升到9300多點。」

 

2016上市籌資額前三高企業 廣越、英利-KY、力達-KY
科技業共18家上市櫃 為亮點產業

 

綜觀2016年台灣上市籌資金額前三高的企業,羽絨衣代工廠廣越籌資額最高為19.6億元;經營中國大陸車市的汽車零件廠英利-KY,回台上市的籌資額達14.7億元居次;大陸最大泛用型空壓機廠力達-KY,回台上市的籌資額11.17億元為第三高。

 

至於2016年台灣上櫃市場,以「生技醫療」和「科技業」籌資額占多數,藥華醫藥籌資額新台幣33.93億元居首位,占總籌資額27.64%;其次為「半導體產業」的精測,占總籌資額9.57%;統計此二家公司占37.21%的上櫃籌資額。此外統計前十大超額認購資料,顯示投資人對新股的支持度以「科技業」較高,夠麻吉、橙的電子都超額認購800倍以上。

 

分析產業亮點,2016年台灣上市櫃籌資的主要產業為「科技」、「生技醫療」、「工業」,「科技」與「生技醫療」兩產業合計籌資額,佔整體IPO市場8成。

 

2016台灣上市櫃掛牌共18家科技業,籌資總額68.59億居次。科技業發展主要在虛擬實境(VR)技術快速發展,加上台灣有許多新創科技資源,透過4G行動寬頻服務及創新設計,期望達到企業永續經營、邁向國際目標,並且透過資通訊科技及行動應用服務,協助提升台灣高齡族群的生活,有助科技業者經營。

 

「生技醫療業」上市櫃件數9家居次,但籌資總額77.03億元居冠,顯示生技產業和資本市場息息相關。生醫產業為政府推動五大產業之一,期盼推動生技醫藥產業成為台灣經濟發展新引擎;政府推展「扶植生技產業十年計劃」,打造台灣成為亞太生技醫藥研發產業中心,創造下一個兆元產業。

 

「工業」產業共6家掛牌,籌資總額21.96億元,主因油價低檔及政策鼓勵推動,全球車市銷售創新高預期汽車及零組件產業動能將持續;此外各國政府推動車用安全相關法規,預期對深耕已久的台灣零組件產業將有所助益。

 

2016年台灣興櫃市場也有優秀成績,掛牌件數共61件,其中的「生技醫療業」與「科技業」為主要登錄來源,此兩產業的占比為48%。

 

展望2017估60件上市櫃

 

展望2017年的IPO市場表現,涂嘉玲認為政策持續推動開放,有助支持台灣資本市場。正面因素如金管會提升監理能量、加強對金融消費者的保護;證期局通過小額投資免稅、當沖交易降稅等加持;雖然國際上美國聯準會已宣布升息、MSCI在2017年可能將A股納入編制指數,以及需觀察美國總統就職、義大利公投等後續影響。

 

涂嘉玲指出:「 2016 年台灣IPO市場表現穩定,展望2017年預估應可維持60件企業掛牌上市櫃,其中預計上市公司掛牌數約25件,上櫃約35件。推估2017年申請上市櫃產業仍以生技醫療占多數,工業及科技業亦有多家將提出申請。」

 

香港2016年IPO籌資額1,961億港元 逆勢中領先全球IPO市場

 

根據《安永全球IPO市場調研報告:2016年第四季度》指出,受政治和經濟不確定性的影響,今年企業和投資者的信心不足。統計至12月9日,2016年全球IPO件數共1055件,籌資額1,325億美元,與去年同期相比分別下降16%及33%。全球巨額交易(IPO籌資額超過10億美元)件數,從2015年的35件下降至21件。

 

統計2016年的大中華區交易所IPO件數共360件,與去年持平,籌資483億美元,較2015年同期相比減少17%。2016年香港證券交易所共有117家公司IPO,籌資額253億美元,相較去年同期分別減少3%及25%,但籌資額為全球第一,占全球籌資總額的19%。

 

從IPO籌資額的角度看,大中華區證券交易所完成了全球前十大IPO交易中的4件,其中包括全年最大件交易-中國郵政儲蓄銀行股份有限公司9月在港交所掛牌上市,籌資76億美元。

 

按件數來看,深圳(中小板和創業板)拔得頭籌,共完成121件IPO(占全球總件數11.5%),香港(主板和創業板)排名第二共完成117件IPO(占比11.1%),上海(上交所排名第三),共完成104件 IPO(占比9.9%)。

 

中國大陸IPO活動加速 預期大中華區市場升溫
大中華區將在2017年繼續領先

 

2016年初中國證券監督管理委員會(證監會)放緩新股發行速度,但隨著IPO活動在下半年穩步加速。受下半年穩定的中國經濟和股票市場影響,新上市企業的表現不俗。

 

從中國大陸IPO市場來看,2016年的中國大陸證券交易共有225件,籌資227億美元,分別增加3%和減少4%。隨著證監會IPO審核加速,帶動第4季的IPO活動達99件,籌資110億美元。

 

涂嘉玲指出:「大中華區的資本市場今年回穩,其股票交易所在IPO件數和籌資額都位居全球交易所的領先地位。中國證監會已開始加快IPO發行審核節奏,另外深港通的推出估計將逐步吸引外國機構投資者對於A股市場的更多參與,預計大中華區證券交易所2017年將繼續保持全球最活躍的IPO市場地位。」