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全球企業研發重心 硬體轉移到軟體與服務

日期:2016-11-01 
 

【投資台灣網/整理】資誠聯合會計師事務所今日公布《2016全球創新一千大企業調查》(2016 Global Innovation 1000 Study)。根據此調查,在2020年,全球企業的研發費用重心將從目前的硬體轉移到軟體與服務,以保持競爭力及增加獲利成長空間。台灣今年共有32家企業入榜,總研發經費達124億美元(3,928億台幣),研發經費佔總營收3.0%。 

《2016全球創新一千大企業調查》根據全球公開發行公司在2015年7月1日至2016年6月30日間投入的研發經費,來選出全球一千家投入研發經費最多的企業。企業的研發經費必須是公開資訊。本調查也同時進行線上問卷調查,訪問全球466位創新領袖。 

主要發現

全球企業在軟體和服務的研發費用佔比,從2010年的54%增加到2015年的59%,預估在2020年會增加到63%;

相對地,全球企業在硬體和以產品為基礎的研發費用佔比,從2010年的46%降低到2015年的41%,預估在2020年會降到37%;

全球1000大企業在軟體研發費用從2010年的860億美元,增加到2015年的1,420億美元,增加幅度達65%。

2016年投入研發經費最多的台灣前20大企業依序為:台積電、鴻海、聯發科、和碩、台達電、群創光電、宏達電、緯創資通、華碩、仁寶、聯電、日月光、廣達、友達、瑞昱、英業達、聯詠、寶成、光寶、華邦電。

台灣2016年共有32家企業入榜,家數較去年減少2家;總研發經費達3,928億台幣,較去年增加212億台幣;研發經費佔總營收3.0%,較去年上升0.1%。

台灣研發經費佔營收比相較於德國的4.3%、美國6.1%、日本4.1%及南韓3.5%等較低,且成長率也僅優於德國,這是因為台灣長期著重於效率驅動的代工業而非創新驅動產業有關,尤其要注意中國研發費用佔比的成長率達22.2%。 

 

研發強度 (研發經費佔總營收比)

 

2015

2016

成長率

美國

5.50%

6.10%

10.91%

德國

4.20%

4.30%

2.38%

日本

3.80%

4.10%

7.89%

南韓

3.30%

3.50%

6.06%

台灣

2.90%

3.00%

3.45%

中國大陸

1.80%

2.20%

22.22%


資誠聯合會計師事務所科技通信媒體產業召集人吳漢期會計師表示,由於全球消費者的期望不斷興起及改變,驅使全球企業投入更多研發經費來提供符合消費者期望的產品及服務。另外,全球軟體科技不斷進步,也讓科技的應用更為廣泛,包括產品的感應器和內崁式軟體,可靠性更高且成本更低的連接產品,透過物聯網連結客戶和製造商,以及雲端數據儲存的廣泛運用。 

研發重心轉向軟體  北美企業最明顯 
為了創造價值鏈上的新趨勢及提供客戶更高的價值,軟體研發成為新的趨勢, 因此也排擠了企業在電子和機械領域的研發經費投資。預估到2020年,將機械工程師列為研發聘雇首位的企業將下降35%,而將數據工程師列為主要聘雇對象的企業將從8%增加到16%。 

吳漢期分析,全球企業對軟體工程師的需求越來越高,甚至在傳統產業更是如此,例如在汽車產業和製造業。企業需要招聘這方面的人才來發展軟體及建構平台,以蒐集和分析來自產品的數據資料。 

在地區上,北美企業的研發費用佔比,從硬體轉向軟體的情況特別明顯;北美企業軟體研發費用佔比,將從2010年的15%,預估在2020年會增加到24%。相對地,亞洲企業仍偏向投入研發經費在硬體上,硬體研發費用佔比將從2010年的44%降到2020年的40%。 
 

台灣企業研發強度  尚有改善空間 
資誠企管顧問公司副董事長劉鏡清指出,台灣今年入榜企業的研發強度(R&D intensity, 研發經費佔總營收之比率)為3.0%,雖然比去年上升0.1%,但比起南韓(3.5%)、日本(4.1%)、德國(4.3%)、美國(6.1%)、瑞士(8.3%)等國都還有一段落差,同時,研發經費佔營收比的成長率3.45%也低於全球平均值及主要競爭國家,尤其遠低於中國的22.22%。另外,今年入榜32家也比去年少2家,這在在顯示出台灣企業的研發投資尚有改善的空間。 

劉鏡清建議,非代工為主的產業應將研發經費提升至7%以上,因為根據PwC研究,研發經費的投入與獲利呈正相關,如研華9%、上銀8.25%、聯發科23.2%的研發經費投入都創造超過12%的營業淨利率。 

消費者需求改變:軟體加硬體的整合價值 
劉鏡清認為,軟體的功能及價值已成為消費者心中的新寵,過去傳統硬體驅動的價值已經開始逐步被軟體取代,但事實上,背後消費者實際上要購買的不只是軟體,而是軟體加硬體的整合價值,企業在投資軟體的同時,也不能忘記硬體的價值。例如,消費者在購買手機的過程中,軟體功能與手機外型、運算能力等都是選項之一。 

另外,全球數位人口的崛起,也是驅動元素之一。劉鏡清強調,此趨勢對台灣企業而言相當重要,因為台灣必須擺脫代工為主的產業,轉進以創新為主的產業,軟體是其中的核心。現今消費者的購買行為已從買產品轉為買價值;另一原因,台灣的國民所得已不再是效率驅動的國家,要轉型升級,創新是唯一之路,而軟體的開發與發展所需的投資與人才,都是台灣的優勢。 

台灣許多企業過去以來扮演很好的技術追隨者,也厚植了相當技術、生產能量和人才等資源。然而,在新商業模式的持續創新和新科技的發展下,台灣企業應重新思考「追隨者」的自我定位是否須調整,如何將更多資源投入研發創新,甚至發展品牌,以創造出更有價值、更符合未來消費者需求的產品與服務。 

《2016全球創新一千大企業調查》的其他重要發現為:

到2018年,全球醫療照護產業將成為研發支出最龐大的產業,其研發經費將達1,650億美元,預估超越電腦及電子產業的1,590億美元;第三則是軟體與網路產業(1,290億美元),第四為汽車產業(1,050億美元),第五則是工業。

全球投入研發經費最多的前十大企業依序是:福斯集團、三星電子、亞馬遜、Alphabet(Google母公司)、英特爾、微軟、羅氏大藥廠、諾華製藥、嬌生、豐田汽車。

全球創新專家票選出全球十大創新企業依序為:蘋果電腦、Alphabet(Google母公司)、3M、特斯拉、亞馬遜、三星電子、Facebook、微軟、奇異、IBM。


Notes to Editors 
2016全球十大創新企業與投入研發經費最多的十大企業

Rank

10 Most  Innovative Companies

2016 R&D spend (US$ Bn)

R&D intensity

Top 10 R&D Spenders

2016 R&D spend (US$ Bn)

R&D intensity

1st

Apple Inc.

8.1

3.5%

Volkswagen AG

13.2

5.6%

2nd

Alphabet Inc.

12.3

16.4%

Samsung Electronics Co Ltd

12.7

7.2%

3rd

3M Co.

1.8

5.8%

Amazon.com Inc.

12.5

11.7%

4th

Tesla Motors Inc.

0.7

17.7%

Alphabet Inc.

12.3

16.4%

5th

Amazon.com Inc.

12.5

11.7%

Intel Corp

12.1

21.9%

6th

Samsung Electronics Co Ltd

12.7

7.2%

Microsoft Corp

12.0

12.9%

7th

Facebook Inc.

4.8

26.9%

Roche Holding AG

10.0

19.9%

8th

Microsoft Corp

12.0

12.9%

Novartis AG

9.5

19.2%

9th

General Electric Co

4.2

3.7%

Johnson & Johnson

9.0

12.9%

10th

International Business Machines Corp

5.2

6.4%

Toyota Motor Corp

8.8

3.7%

 


註:全球十大創新企業由全球創新專家票選;R&D intensity是指研發費用佔總營收的比率 

2016投入研發經費最多的台灣前20大企業

2016 Rank in Taiwan

 2015 Rank in Taiwan

2016 Rank in the Global Innovation 1000

Company

2016

R&D Spending 
(US$ Bn)

Revenue 
(US$ Bn)

R&D Intensity

1

1

65

台灣積體電路製造股份有限公司

2.1

26.6

7.8%

2

2

84

鴻海精密工業股份有限公司

1.7

141.2

1.2%

3

3

95

聯發科技股份有限公司

1.6

6.7

23.2%

4

8

279

和碩聯合科技股份有限公司

0.5

38.2

1.2%

5

7

282

台達電子工業股份有限公司

0.5

6.4

7.1%

6

9

283

群創光電股份有限公司

0.5

11.5

4.0%

7

6

293

宏達國際電子股份有限公司

0.4

3.8

11.3%

8

5

299

緯創資通股份有限公司

0.4

19.6

2.1%

9

11

307

華碩電腦股份有限公司

0.4

14.9

2.7%

10

10

324

仁寶電腦股份有限公司

0.4

26.7

1.4%

11

4

328

聯華電子股份有限公司

0.4

4.6

8.4%

12

13

353

日月光半導體製造股份有限公司

0.3

8.9

3.9%

13

12

355

廣達電腦股份有限公司

0.3

31.7

1.1%

14

14

393

友達光電股份有限公司

0.3

11.4

2.5%

15

16

394

瑞昱半導體股份有限公司

0.3

1.0

28.0%

16

15

398

英業達股份有限公司

0.3

12.5

2.2%

17

20

550

聯詠科技股份有限公司

0.2

1.6

12.1%

18

17

558

寶成工業股份有限公司

0.2

8.5

2.2%

19

18

561

光寶科技股份有限公司

0.2

6.8

2.8%

20

23

616

華邦電子股份有限公司

0.2

1.2

13.7%