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借力新南向政策 活絡台灣IPO市場

日期:2016-07-28 
 
 

【投資台灣網/整理】勤業眾信聯合會計師事務所今(28)日舉辦「2016年台灣資本市場發展新局-勤業眾信觀點分析」記者會。

 

勤業眾信表示2016上半年已有27家公司掛牌上市,比前3年同期IPO家數亮眼,6月底前有28家公司IPO申請中,截至7月27日止有5家遞件申請,預計8月中旬前還有多家企業將提出申請,顯示台灣IPO市場表現仍屬樂觀。在政府推動五大創新產業及新南向政策下,未來可以台灣資本市場提供東南亞及國內優質企業穩定的融資平台,進一步活絡台灣資本市場。

 

勤業眾信審計營運長施景彬指出,市場雖有上半年IPO募資件數及金額冷清的聲音,但檢視數據,台灣資本市場實力仍居穩健。2016上半年27家新掛牌公司,共募得93.82億元(如圖一)。相較於2015年同期募資金額雖下滑,但主因在於新藥研發公司浩鼎2015年上櫃,募得62億元(16.5%),帶動生技醫療類股蓬勃發展,也使得生技醫療產業占2015年上半年IPO募資金額50%。

 

(圖一)

 

今年IPO產業多元化!

施景彬表示,過去五年整體IPO家數穩健持平,2016上半年掛牌家數回升至2012上半年之水準,且IPO產業多元化,但個案募資金額相對較小。和以往年度相似,今年上半年有近七成(66%)募資金額來自於12家高科技產業與5家製造產業,顯見高科技製造產業仍為台灣發展趨勢與基礎實力。消費產業「達爾膚」以6月掛牌新兵之姿,募資8.72億元(9.29%),進入2016上半年募資前五大排行榜。

 

施景彬指出,在上海、香港以及台灣三地,今年IPO融資金額受到國際金融影響,相較去年表現不盡理想;尤其台灣,今年沒有像浩鼎募資62億元這樣的大型股的加入資本市場,推估今年全年募資金額約200多億元,不如過去有300多億元以上水準。

 

施景彬表示,雖然台灣今年上半年多為募資金額普通的中小型募資,但掛牌的企業反而有多元化趨勢,上半年的IPO家數表現也比去年同期高。因此,施景彬說,「各位對今年全年IPO家數表現不要太過悲觀」,除了27家已掛牌企業外,另有28家正在申請中,其中22家已審議通過;而根據勤業眾信調查,在28家申請中的企業之外,7月底前又有5家企業送件,加上8月中旬勤業眾信將為4家企業送件,施景彬說,今年「上看65到70家」的IPO家數目標,仍有很大機會。

 

外界擔心浩鼎事件影響生技股股價以及生技股IPO意願,但施景彬表示,外界不必太過太擔心,「生技股會再回來」,正在申請IPO的28家企業之中,有六家生技產業IPO,預估下半年都會陸續掛牌上市櫃。

 

(圖二)

 

台灣募資環境穩定  可吸引東南亞企業來台掛牌

勤業眾信總裁郭政弘指出,過去歐美股市領漲讓全球股市走出多頭榮景,但今年下半年受到英國脫歐影響,導致全球貨幣政策分歧,加上中國經濟硬著陸、美總統大選等潛在變數,全球金融市場處於高度不確定性之中。不過台灣在新政府力推新南向政策之下,將有望增加與東協國家的雙向經貿交流,活絡海外企業來台掛牌動能。

 

施景彬說明,過去五年外國企業來台上市,家數維持水平,但從區域分布情形來看,目前新加坡(6家,7%)、泰國(3家,4%)、馬來西亞(2家,2%)、越南(1家,1%),佔外國企業來台上市總家數約15%比例。勤業眾信預估新南向政策將逐步發威,帶動台商回台上市風潮。

 

施景彬進一步表示,新南向政策的宗旨是「雙向延伸」的概念,東協十國與南亞的人口與市場潛力,早引起各經濟強國重視,中國大陸的「一帶一路」和美國積極促成的跨太平洋夥伴協定(TPP),都是瞄準東協地區市場。加上2013年起,外商直接投資(FDI)東協的總金額已超越中國,以及東協所擁有的人口紅利優勢,世界各國早已積極在東協地區展開投資布局。

 

施景彬指出,因應政府「借力新南向政策」的目標,勤業眾信也將積極接觸台商客戶,以台灣穩定的募資環境,吸引印尼、新加坡、馬來西亞、越南的華商、台商來台上市上櫃;尤其東南亞各國匯率波動劇烈,台幣匯率則相對穩定,也是台灣吸引東南亞企業來台上市的誘因。

 

對於IPO市場的建議,施景彬表示,政府應扶植五大創新產業,帶動企業進入台灣資本市場,以茁壯產業;未來更可借力新南向政策,以台灣穩定的募資平台與環境,吸引東南亞優質企業回台掛牌。此外,為了攬才留才,政府應調降所得稅率,強化國際攬才誘因,帶動產業升級與經濟轉型。